新能源行業的終極目標在哪里?未來還有多大空間?

                      新能源行業的終極目標在哪里?

                      新能源屬于政治正確的板塊,確實有很多看好的理由。尤其是走勢比較強的時候,本身又是被市場確認的、無法被證偽的東西,將來肯定會越來越好。

                      所以,券商2022年年度策略中看好的板塊中,幾乎都有新能源,不會輕易說不看好,否則就有點“搏眼球”的嫌疑,就比如市場明年大盤看到4000點,你非要看到4500甚至5000一樣。

                      另外,一旦上升至能源安全的高度,思考角度就發生了變化,不僅是行業內生的要把它做好,還會有外力推動著把它做好。因為一定意義上,能源會成為瓶頸,甚至是實現中國夢的保障,已經上升到和“芯片”幾乎級的高度。

                      美國為什么會對中東感興趣?只是因為地下有石油,那可是工業的血液,是有利益驅動的。所以,我國需要做好能源領域,當然因為科技發展到了一定階段,也有能力把它做好。

                      既然能源問題是國家戰略問題,這個行業發展到一定階段,國家對其控制力會越來越強,國家會把它牢牢的抓在自己手上。而以目前的發展態勢來講,如果要拿在手上的話,最好是國有資本在這些領域有足夠的占比。這樣不僅符合國家利益,也能讓老百姓更加安心。

                      因為能源是帶有“公共物品”屬的,價格是非常核心的指標。不能按市場定價來,就像國家要對自來水控價一樣,老百姓日常使用的東西,和茅臺不一樣,茅臺價格高,可以不喝,但水價格再高也要用。

                      所以,讓能源市場化的可能很小,最終還是會納入國家統籌范圍。尤其是在共同富裕時代,國家支持產業發展,希望把它做強做大,但發展的最終目的,是希望能源的成本可控,希望老百姓可以用到更便宜更廉價更清潔的能源,這是大方向,也是一個很長遠的考慮。

                      新能源板塊未來還有多大空間?

                      對于能源未來的發展,除了考慮國家層面的問題,還需要考慮行業本身和市場博弈情況。

                      市面上有很多關于能源未來發展的預測。至于預測得是否精準,不好說,但方向是對的。行業規模一定會越來越大,占比也會越來越高。

                      另外從市場博弈的角度考慮,要考慮的不是板塊本身好壞的問題,而是繼續做能否賺得更多的問題,或者說市場是否存在其它賺錢效應更好的板塊。就像年初的白酒板塊,下跌之后很多投資者不愿意再進去了,但原因并不是不看好,而是外面有更好的賺錢機會。

                      所以,如果外面有更好的機會,新能源板塊就可能會做一定的調整,就像白酒也會修整一樣。而期市場又開始買白酒了,證明市場認為機會不是太多,其它地方琢磨來琢磨去,還是不敢動,否則就不會再選白酒了。市場選這個板塊,最終還是要回到消費這個長邏輯,這是一個“只輸時間不輸錢”的賽道,時間到了,錢就能賺回來。既然這樣,當市場其它地方沒有特別好的機會時,閑不住的錢,又趕上年關到了消費旺季,有了這個故事,板塊自然被資金重新關注了。

                      站在時代主線,看板塊未來

                      其實,一個板塊最終能走多遠,是由“時代”這條主線決定的。這個時代決定了某些板塊、某些行業是往上走的。但所有行業的發展都不會是一帆風順的,可能中途會被市場炒作,甚至出現一些技術上的問題,各方面的因素都會影響到它。

                      但不管如何,我們都可以回到洪攻略的層面來思考,在階段的極端狀態,相對做一些滾動,一旦發現季節不對,及時出戲,沒必要耗在那里。

                      我們希望站在時代的角度,找到那些可以穿越牛熊的大牛股。包括寧德時代這樣的,已經是被證明了可以穿越牛熊的股票。盤子足夠大了,也比較成熟了,被更多的人所看到了。至于后面還能漲多少,已經是另外一個考量了,就像巴菲特買蘋果那樣的考量。之后也不再是簡單的炒作了,需要一種新的思維去看能否走得長遠。

                      同樣的,考慮能源問題的時候,需要考慮它是一個公共物品,我們是社會主義國家,你可以通過合理的手段占有,但絕對不能產生暴利。但在資本市場,對一家企業估值時,往往會考慮這個問題,對那些能夠產生暴利的公司給予比較高的估值。但未來,這種方式就錯了。像過去因為暴利被過高估值的阿里騰訊,如今的估值早就跌下來了。

                      當然,這個產業本身是沒問題的,否則亞馬遜不可能走的那么好。但同類型的公司在我們國家就不一樣了,因為我們是社會主義國家,不能允許暴利,所以必須要有所考量。

                      所以,關于新能源板塊未來的走勢,還是要回到洪攻略本身去考慮,不能活在理想中,需要眼見為實。記住一點,即使是長賽道,中途也會折騰的,茅臺都會調整的,新能源也不例外。

                      (作者為海大智慧股份有限公司執行總裁,兼大智慧中國私募基金研究所所長洪榕)

                      來源:第一財經
                      編輯:GY653

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