光伏熱再起 國央企加速搶占農村屋頂

                      農村的屋頂資源正在成為香餑餑。今年在國家提出“2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和”目標、相關部門發布屋頂光伏“整縣推進”試點方案的政策背景下,原來倚重傳統能源的電力央企,加大力度布局光伏市場,四處“跑馬圈地”,擴張勢頭不亞于民營企業。

                      12月12日,國家電力投資集團有限公司(下稱“國家電投”)召開縣域和大用戶開發推介會,全力推進整縣屋頂分布式光伏電站試點業務,目標縣已突破100個。中國華能也頻頻出手,其位于福建的分布式光伏整縣推進項目總投資18億元,還擬收購林洋能源600MW光伏電站。

                      一位光伏行業代理商向第一財經記者表示,龍頭電力央企都在搶吃全國各地分布式光伏電站“整縣推進”的“蛋糕”,預計落地并不是那么簡單。

                      與數年前上一波熱潮不同,戶用光伏行業現已從高補貼走向價上網時代。如何避免金融杠桿盲目加碼、小散企業卷款跑路等亂象再次發生,實現多方共贏,仍需政府定好位、金融機構把控好風險,企業對新商業模式探索也必不可少。

                      光伏熱再起

                      家住河南新鄉的劉貴生2021年9月在自家屋頂上安裝了61塊太陽能板。他的屋頂東西長16米、南北寬9米,太陽能板共四排,一排15塊,有一個角多裝了1塊。這個26.5千瓦的戶用光伏電站,一年日照約1240小時,上網電價0.40779元/度,其中國家補貼是0.03元/度,預計一年電費13000多元,融資租賃期內每年可為他帶來數千元的收入。

                      他安裝的電站不貸款、不投錢,只提供屋頂。金融公司出租設備,廠商負責建設運維,光伏電站的電費收入扣除了金融公司的租金、廠商的運維費用后基本就是農戶的收入。“我還沒結過賬,村里一個村民裝了16千瓦,半年到賬1620元。”劉貴生對第一財經記者說。

                      在劉貴生他們村里,安裝光伏電站不是新事物,幾年前光伏熱也曾出現過。同村的村民王玉海,五年前用貸款的模式建了家里的光伏電站,目前還在還貸過程中。

                      2017年,經人介紹,王玉海在自家新房的二樓屋頂裝了40塊太陽能板,他向河南農村商業銀行(原信用社)貸了9.2萬元,貸款期10年、不超11年,每月還貸1050元。

                      當時國家補貼高,戶用光伏電站的上網電價超過0.8元/度,現在還維持這個電價。夏天日照時間長,王玉海每月的電費收入有約1300~1400元,春季每月電費收入約1200元,足夠償還每月的貸款;秋冬季日照時間短,每月電費收入在1000元上下,天氣不好時每月電費收入800~900元,不夠償還每月貸款。“公司組織了一個5000元的基金,每月不夠還貸的部分由基金補上”。

                      因為是村里人介紹,王玉海甚至不知道合作公司的名字,他每年基本沒在電站上賺到什么錢,圖的是還貸期后的電站純收益。

                      同時期,村里就約有八九戶人家貸款建了光伏電站。后來,有一段時間沒什么人提,似乎進入了空檔期,做光伏電站生意的企業少了,聽說政策收緊,倒閉了不少企業。

                      劉貴生自己家裝好后,今年發展了十多家村民安裝光伏電站。劉貴生新裝的光伏電站,不用找銀行貸款,一年約有1000元~2000元收入,這對村民有一定吸引力。

                      從2007年開始做家電經銷小生意的劉貴生,正在考慮要不要轉做戶用光伏電站的生意。他說:“現在好像一陣風吹過來,光伏電站又熱起來了。”

                      “今年競爭白熱化,雖然光伏組件價格在上漲,在戶用市場上,由于央企、國企和其他新興企業的進入,以租屋頂合作共建的形式搶占屋頂資源,給用戶的收益比往年還要高,用戶的受益更大。2019年一塊太陽能板給10元/年,去年一塊板給20元,現在一塊板給35~40元。”一家光伏企業的代理商趙國南預計,明年中國戶用光伏電站市場會持續增長,隨著政府從上到下的積極推進,“今年的光伏熱,明年會延續。”

                      曾經狂熱的光伏貸

                      2021年,國家提出“2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和”的目標,正泰、天合、陽光、中來、創維等企業積極發展戶用光伏電站業務。

                      在新一波光伏熱中,幾乎沒有人用貸款模式,這是因為數年前“光伏貸”的狂飆突進曾經“一地雞毛”。金融機構瘋狂進入催生泡沫、小散光伏企業卷款跑路等光伏行業亂象,曾讓一些想借光伏電站致富的老百姓利益受損,如電費收入根本不能覆蓋貸款等。

                      一位光伏行業的資深人士向第一財經記者介紹說,2016~2018年,有關方面在全國推行光伏扶貧政策,一方面是為了消化過剩產能,另一方面則是希望各地利用光伏電站較為穩定的收益為當地老百姓創收脫貧。光伏電站比其他扶貧項目的優勢在于:電站發的電由電網包收,不用擔心沒銷路,且光伏電站組件可保發電25年以上。這本來是件利國惠民的好事,卻在補貼等各類利好因素加碼之下,反而催生出了光伏行業的亂象。

                      以浙江為例,2016年浙江省提出“百萬屋頂”計劃,省里給戶用光伏每度補貼0.10元,共補貼20年。2017年的時候,當地的脫硫煤電價為0.42元/度,加上當年國家補貼0.42元/度,以及省補0.10元/度的補貼,光伏電價可高達0.94元/度。這樣計算下來,老百姓的靜態投資回收期可控制在6年到6年半,到期電站投資即可回本。

                      政策利好加上各地農商行對光伏貸的支持,導致市場上曾經涌現過許多雜牌光伏企業。杭州富陽縣最多的時候有100多個光伏品牌“安營扎寨”,產品質量魚龍混雜。

                      2018年5月31日,國家停止了所有光伏補貼,浙江當地的小企業幾乎全部洗牌,要么破產,要么跑路。直接導致的惡果猶在,時至今日不少當地用戶普遍認為光伏就是騙子,浙江當地的戶用光伏市場目前仍難做起來。

                      在山東,當地的一些地方農商行、城商行等小微銀行,為推廣業務,曾經推出零首付貸款,向老百姓宣傳免費安裝光伏電站。地方小銀行其實并不具備風控能力,也不了解光伏電站發電量,容易被一些雜牌的企業欺騙。

                      年來,由于技術進步,光伏電站的裝機成本已經降到每瓦3元以下,但在山東一些地方仍有光伏電站每瓦賣到4元~5元,用戶按照這個價格向銀行貸款,安裝光伏電站,整套電站投資最高會高于市場價格30%左右。

                      山東一家地方銀行,在光伏系統裝機成本每瓦不到3元的情況下,還在給企業提供每瓦5.2元、12年的光伏貸金融服務。以此推算,老百姓貸款的12年中收益基本是負的,但企業卻與老百姓簽訂固定收益合同,讓老百姓誤以為是租屋頂的模式。這樣的操作模式下,企業在單純賣電站設備上就可獲得高額的收益,3元/瓦的產品按5.2元/瓦賣的話,每安裝一戶20千瓦的電站就可賺取將4.4萬元。

                      這些企業一度大賺特賺,在光伏補貼退坡后,陸續出問題,或倒閉或跑路,讓安裝了光伏電站的用戶背負高額貸款無法償還,銀行的貸款也變成不良資產。

                      光伏行業是在政策引導下發展起來的綠色能源行業,但一個行業的穩步發展,不應該長期依靠國家補貼維持。過去10年間光伏系統裝機成本下降95%以上,國家補貼悄然退坡,光伏行業正在進入價上網時代。2018年“5·31”補貼“休克”究其根本是為了遏制行業亂象,讓戶用光伏行業可持續運行。

                      從“租屋頂”到“金融租賃”的探索

                      正泰電器(601877.SH)旗下的正泰安能、中來股份(300393.SZ)旗下的中來民生開始探索全新模式,采取租用老百姓屋頂的方式自建電站,不再讓老百姓貸款,意圖從源頭降低老百姓的風險。2019~2021年這三年間,租屋頂模式,因為無貸款、收益固定而受到老百姓歡迎,開始在市場上快速推廣開來。

                      這種模式可能存在的問題在于,當老百姓真的“曬曬太陽就獲得收益的時候”,不一定會主動承擔對電站保管和維護的責任。一些農戶甚至直接在光伏板上進行晾曬,導致光伏熱斑效應,組件轉化率下降或組件損毀的風險就轉嫁給了企業,增加了企業運維的難度與成本。

                      一些新進入行業的企業,開始采用融資租賃的模式。

                      相對于租屋頂模式,融資租賃的模式能調動戶主積極、愛護自家屋頂,利于企業運維,而運維好電站反過來又能保障老百姓的收益。

                      趙國南是某品牌在河南的區域代理商,從2020年10月開始做,在一年多的時間里,發展了2000多戶。他告訴第一財經記者,2021年4月后,借國家“2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和”的政策東風,業務實現了翻倍增長。

                      去年10月到今年3月,趙國南發展了200多戶;今年4月至今,他發展了2500戶,共在兩個縣發展了2800多戶人家安裝了戶用光伏電站。

                      今年業務翻倍增長后,以河南新鄉某縣為例,戶用光伏電站市場中,融資租賃模式占了大頭,用戶全款模式占了10%,用戶貸款模式已經很少。因為相比其他模式,融資租賃模式在農戶不用掏錢、不用還貸的情況下,給老百姓的收益相對更高一些。但是,隨著光伏企業競爭加劇,為了爭奪用戶,其他競爭對手給老百姓的收益承諾也有所提高。

                      劉貴生說,之前搞租屋頂的品牌,來村里跟村民談,以前一塊(太陽能)板每年給用戶20元,合作期限15年,15年后光伏電站歸用戶?,F在為了跑馬圈地,這家品牌希望把合作期限延長至25年,前10年一塊板每年給45元,后15年一塊板每年給30元,25年后光伏電站產權和全部收益歸用戶。另一家企業的合作期限13年,13年后光伏電站產權和收益歸用戶,但用戶要掏首付每塊板100元,像劉貴生裝61塊板,首付就要6100元。

                      經過比較,他選擇了第三家品牌,不用掏錢、不用還貸,合作期限為15年的融資租賃模式,因為和25年合作期限的模式相比,他可以多十年產權收益。

                      但大多數村民,對在家里裝光伏電站還是持保守觀望的態度。老家在河南省安陽市湯陰縣仁谷鎮的牛師傅,目前在廣州開出租車,每月收入8000~9000元,兒子也在廣州開出租車,媳婦、孫子在家鄉。他在村里的三層房子有200方米的屋頂,不少親戚朋友勸說他裝光伏電站,對門鄰居自己投資10多萬也裝了,但他仍沒裝。他告訴第一財經記者,家里可裝40塊太陽能板,每月多收入3000元,不過他仍擔心漏水、輻射問題。

                      趙國南說,對村民關心的這些問題,尤其是融資租賃模式,需要耐心講解,消除顧慮,相信隨著政策宣傳加強,用戶會越來越接受。“獲客、踏勘、出圖、施工、驗收,都要在APP里發照片、視頻,所有光伏企業現在都幾乎在線上驗收,對電站質量監控比以前更到位。”

                      “整縣推進”之下的新力量

                      如今的光伏市場,一股新生力量吸引了越來越多人的目光。

                      今年下半年開始,央企、國企開始加快收購戶用光伏資產,一些大的民營光伏企業也開始向輕資產臺和加強運維轉型。

                      正泰電器從今年下半年開始把部分戶用光伏業務產權轉讓給國家電投的控股子公司。9月23日,正泰電器公告擬出售部分戶用光伏發電系統資產,到2021年度股東大會召開之日,出售總裝機容量不超過3000兆瓦,順應公司“輕資產、臺化、服務型”的戰略轉型。

                      9月28日,正泰安能將其所持有的河南、山西地區488.61兆瓦戶用光伏發電系統資產轉讓給電投安能陜西新能源科技有限公司(由國家電投集團河南電力有限公司持股82%,正泰安能全資子公司溫州泰集新能源有限公司持股18%)。11月16日,正泰安能又將其所持有的山東、河北和山西區域合計493.13兆瓦戶用光伏發電系統資產轉讓給重慶渝泰新能源科技有限公司(由國家電投集團重慶電力有限公司持股81%,正泰安能的全資子公司溫州泰集新能源有限公司持股19%)。這兩次交易的對價分別為18.3億元、19.72億元,將分別增加正泰安能2021年凈利約1.76億元、1.82億元。交易后,正泰安能今后將繼續提供運維服務。

                      國家電投今年共進行12起光伏電站交易,收購總規模達2875.34兆瓦,交易總額80.14億元以上,其中國家電投今年以6.69億元收購協鑫新能源(00451.HK)713.15兆瓦光伏電站。

                      “光伏行業投資周期長,回報率偏低,央企融資成本低,又有收購光伏電站來增加‘綠電’資產的需求,所以今年出現戶用光伏市場央企擴張迅速的情況。”上述光伏行業代理商認為,民營光伏企業輕資產運營是行業趨勢。

                      林洋能源9月27日也與中國華能全資子公司華能江蘇簽署投資合作框架協議,擬轉讓600兆瓦光伏電站資產項目90%的股權,確保2021年底前項目移交量不少于267.23兆瓦,林洋能源保留項目資產10%股權、今后優先負責運維。

                      民營光伏企業一邊回籠資金,一邊借力央企資源加快拓展整縣推進的項目。

                      9月24日,正泰電器公告,正泰安能就推進整縣屋頂分布式光伏開發試點工作與多地相關政府部門簽署了合作框架協議,共同推進居民屋頂光伏分布式光伏電站項目開發,涉及簽約裝機容量合計約1556.7兆瓦。未來三年,將集中整鎮、整村開發建設分布式光伏電站,在河北、山東、河南、安徽、山西等地增加新裝機容量。

                      林洋能源此前也公告,與濰坊高新區、泉市、彝良縣的政府簽訂協議,重點開展整縣推進分布式光伏發電項目開發,預計裝機容量合計約670兆瓦、100兆瓦、200兆瓦。

                      長江證券的研報認為,整縣推進模式下的核心變化在于央企、國企加入后充當出資方的角色,加速民企輕資產化轉型。民企可將自持電站銷售給央企、國企賺取差價,此后繼續賺取運維費用。對于民企與央企、國企合作開發模式,民企發揮項目開發優勢,結合央企、國企的資金成本和資源優勢,成立項目公司,常見情形為央企、國企持股90%,民企持股10%。

                      12月10日在第五屆分布式光伏嘉年華上,部分民營光伏企業表示,2021年6月國家能源局出臺整縣推進試點項目的相關政策以來,以央企、國企為代表的資源壟斷型企業紛紛聚焦整縣推進項目,“跑馬圈地”現象頻發。

                      有人擔心,“整縣推進”項目會不會由央企、國企壟斷。國家能源局今年7月9日發表《對分布式光伏電站整縣推進政策的疑問》一文表明態度:整縣推進要把握好幾個方面,即自愿不強制、試點不審批、到位不越位、競爭不壟斷、工作不暫停。

                      盡管曾經亂象橫生,戶用光伏行業前景仍被看好。數據顯示,中國城鎮化率已達約65%,即使未來達到80%,也還將有2.8億人口在農村;按20%的滲透率計算,戶用光伏的安裝將達到5600萬戶。2020年國內累計戶用光伏電站裝機將150萬戶,今年預計裝機100多萬戶,累計裝機200萬~300萬戶,但相對5600萬戶的市場潛力來說,占比還很小。預計未來5~8年內,中國戶用光伏市場的潛力還可以被挖掘。未來的競爭將會集中在產品質量與服務上。

                      來源:第一財經
                      編輯:GY653

                      免責聲明:本網站內容主要來自原創、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網站出現的信息,均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時,應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。

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